近期，甘肅省發(fā)展改革委發(fā)布對(duì)《優(yōu)化新能源發(fā)電企業(yè)參與省內(nèi)電力中長(zhǎng)期交易有關(guān)工作》的復(fù)函。復(fù)函要求：甘肅省電力市場(chǎng)管理委員會(huì)督促參與市場(chǎng)的新能源發(fā)電企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)中長(zhǎng)期合同簽訂任務(wù)，確保完成90%省內(nèi)消納市場(chǎng)化新能源電量必須簽訂中長(zhǎng)期合同的既定目標(biāo)。未達(dá)到規(guī)定比例且發(fā)用雙方未成交的電量，由甘肅省電力公司統(tǒng)一調(diào)度安排，甘肅電力交易中心組織隨機(jī)匹配成交，經(jīng)安全校核后，連同交易公告、交易承諾書一并形成交易合同。對(duì)于發(fā)用兩側(cè)未自主達(dá)成交易的電量電價(jià)，依年度補(bǔ)充交易成交均價(jià)下浮20%予以結(jié)算。

2022年5月24日，甘肅電力交易中心發(fā)布2022年省內(nèi)電力用戶與發(fā)電企業(yè)年度補(bǔ)充交易公告，公告明確：新能源發(fā)電企業(yè)6—12月參與省內(nèi)年度補(bǔ)充交易的剩余空間，由甘肅省電力公司調(diào)度中心平衡;用電側(cè)參與范圍及6—12月增量用電需求，具體根據(jù)2022年中長(zhǎng)期簽約情況綜合核定。年度交易中，帶補(bǔ)貼新能源發(fā)電企業(yè)平段申報(bào)價(jià)格不超過甘肅新能源企業(yè)補(bǔ)貼基價(jià)307.8元/兆瓦時(shí)。高峰時(shí)段價(jià)格為平段的150%—160%，低谷價(jià)格不高于平段的50%。

自電力市場(chǎng)化改革啟動(dòng)以來，電力中長(zhǎng)期交易的模式以及如何與現(xiàn)貨交易銜接，是事關(guān)行業(yè)主體利益和電力市場(chǎng)運(yùn)行的重要問題。新能源電量被強(qiáng)制簽訂90%省內(nèi)中長(zhǎng)期合同重新點(diǎn)燃了業(yè)內(nèi)對(duì)中長(zhǎng)期交易的關(guān)注。

寧愿在現(xiàn)貨市場(chǎng)“裸奔”

2021年底，甘肅省電力交易中心發(fā)布的2022年省內(nèi)電力中長(zhǎng)期交易年度雙邊協(xié)商交易公告中，并未明確90%的強(qiáng)制交易量，僅要求市場(chǎng)主體按10個(gè)電量時(shí)間段分別申報(bào)電量，按峰段、平段和谷段3個(gè)電價(jià)時(shí)段申報(bào)價(jià)格。

其中，帶補(bǔ)貼的新能源發(fā)電企業(yè)平段價(jià)格不超過甘肅新能源企業(yè)補(bǔ)貼基價(jià)307.8元/兆瓦時(shí)，即當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)格，不參照基準(zhǔn)價(jià)上浮。

在發(fā)布交易公告之前，2022年2月18日，甘肅省交易中心發(fā)布的直接交易3月集中競(jìng)價(jià)交易公告中提到，帶補(bǔ)貼參與市場(chǎng)交易的風(fēng)電、光電企業(yè)交易價(jià)格以2021年成交均價(jià)(111元/兆瓦時(shí)、114元/兆瓦時(shí))為參考，各時(shí)段交易價(jià)格在此基礎(chǔ)上上、下浮動(dòng)不超過20%。平價(jià)風(fēng)電、光電參照燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制執(zhí)行。該“價(jià)格帽”僅為燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)的1/3，目前已不再執(zhí)行。

據(jù)eo了解，2021年現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行期間，甘肅現(xiàn)貨價(jià)格由5月的274元/兆瓦時(shí)攀升至12月的512元/兆瓦時(shí)，度電均價(jià)達(dá)到413元/兆瓦時(shí)，較燃煤基準(zhǔn)價(jià)上漲34.18%。

甘肅一位資深電力從業(yè)者透露，2022年1—3月，甘肅現(xiàn)貨市場(chǎng)日前出清價(jià)格均在300元/兆瓦時(shí)以上，甘肅各發(fā)電集團(tuán)新能源最終結(jié)算價(jià)格則在210元/兆瓦時(shí)-300元/兆瓦時(shí)之間。“在現(xiàn)貨市場(chǎng)中‘裸奔’的新能源企業(yè)收益可觀。”

2022年2月起，甘肅現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算電價(jià)上下限由40元/兆瓦時(shí)至800元/兆瓦時(shí)調(diào)整為40元/兆瓦時(shí)至650元/兆瓦時(shí)。有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，在甘肅新能源傾向于參與現(xiàn)貨市場(chǎng)而非簽訂中長(zhǎng)期合同后，價(jià)格同比大幅提升進(jìn)而造成用戶用電價(jià)格上漲，可能是規(guī)則強(qiáng)制簽訂90%電力中長(zhǎng)期合同的重要因素。

“按照規(guī)則，發(fā)用雙方如果沒有自主達(dá)成交易，將較年度交易均價(jià)下浮20%結(jié)算，部分用戶‘待價(jià)而沽’，要求新能源度電再降2分錢。”前述從業(yè)者說。

省內(nèi)與省間“互斥”

早在2016年底，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局就聯(lián)合印發(fā)了《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則(暫行)》，多次強(qiáng)調(diào)“鼓勵(lì)帶電力曲線的中長(zhǎng)期交易”。

長(zhǎng)期以來，電力中長(zhǎng)期交易被視為市場(chǎng)的“壓艙石”，但受供需形勢(shì)變化、一次能源價(jià)格波動(dòng)、新能源出力預(yù)測(cè)較難等因素影響，市場(chǎng)主體對(duì)較長(zhǎng)周期的電力交易謹(jǐn)慎度明顯提高。這種現(xiàn)象不僅發(fā)生在省內(nèi)市場(chǎng)，同樣體現(xiàn)在省間交易中。

北京電力交易中心董事長(zhǎng)史連軍此前在中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與電力發(fā)展分析預(yù)測(cè)會(huì)上透露，2021年，各類型發(fā)電企業(yè)參與省間年度交易報(bào)價(jià)1.13萬次，較2020年減少510次，年度交易報(bào)價(jià)成交比最低，僅41.08%，購(gòu)售雙方對(duì)短期、靈活交易需求大幅增長(zhǎng)。2022年省間年度交易組織中，西北、東北外送省大幅調(diào)減網(wǎng)對(duì)網(wǎng)送電規(guī)模，省間中長(zhǎng)期交易無法足量簽約。

國(guó)家能源局近日發(fā)布了《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重完成情況的通報(bào)》，甘肅總量消納責(zé)任權(quán)重實(shí)際值為46.9%，最低目標(biāo)值為49.5%，相差2.6個(gè)百分點(diǎn);非水消納責(zé)任權(quán)重為18.9%，最低目標(biāo)值為18.0%，激勵(lì)值為19.8%。

2021年，甘肅新增新能源裝機(jī)容量為528萬千瓦，新能源累計(jì)裝機(jī)總量達(dá)2896.54萬千瓦，同比增長(zhǎng)22.27%;新能源發(fā)電量445.72億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.45%;新能源利用率96.83%，同比增長(zhǎng)1.55個(gè)百分點(diǎn)。外送電量方面，2021年為516.01億千瓦時(shí)，同比下降0.8%。全社會(huì)用電量為1495.70億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.65%。

綜合可再生能源的外送電量、省內(nèi)消納電量及全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)，甘肅未完成總量消納權(quán)重指標(biāo)的主要原因并非風(fēng)光電外送增加導(dǎo)致省內(nèi)消納減少，而是汛期來水偏枯及全社會(huì)用電量較快增長(zhǎng)。雖然如此，甘肅省發(fā)改委對(duì)《優(yōu)化新能源發(fā)電企業(yè)參與省內(nèi)電力中長(zhǎng)期交易有關(guān)工作》的復(fù)函中，仍將2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重完成情況作為督促企業(yè)簽訂省內(nèi)中長(zhǎng)期合同的背景之一。

前述從業(yè)者透露，甘肅目前新能源企業(yè)外送電的回報(bào)高于省內(nèi)發(fā)電，度電價(jià)格在200元/兆瓦時(shí)到400元/兆瓦時(shí)不等。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，甘肅外送電價(jià)相較2021年同期大幅增加，均價(jià)達(dá)到350.51元/兆瓦時(shí)，但電量同比大幅減少，從146.92億千瓦時(shí)下降到96億千瓦時(shí)，下降約35%。

“強(qiáng)制不低于90%的年度帶曲線中長(zhǎng)期合約政策，使得新能源不得不考慮中長(zhǎng)期高倉(cāng)位帶來的高風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)除非外送電價(jià)特別高，否則新能源企業(yè)簽訂外送合同的意愿將下降，進(jìn)而可能引發(fā)新能源棄電率上升。”

2022年4月，甘肅省發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于下達(dá)酒泉市“十四五”第二批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)的通知》(甘發(fā)改能源【2022】196號(hào))(下稱《通知》)。《通知》提出，酒泉市“十四五”第二批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目指標(biāo)為400萬千瓦，其中風(fēng)電200萬千瓦，光伏發(fā)電200萬千瓦，均為市場(chǎng)化消納項(xiàng)目。

一位長(zhǎng)期研究甘肅新能源市場(chǎng)的人士分析認(rèn)為，按照目前甘肅省內(nèi)電力市場(chǎng)中新能源的收益情況，在無補(bǔ)貼的情況下，新投資項(xiàng)目依靠省內(nèi)市場(chǎng)回收成本將面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。

強(qiáng)制90%的風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行初期，中長(zhǎng)期交易形成的價(jià)格對(duì)其有“錨定”作用，而隨著市場(chǎng)的持續(xù)運(yùn)行，現(xiàn)貨價(jià)格又會(huì)影響中長(zhǎng)期交易價(jià)格。曾有資深業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)兩者價(jià)格差距較大時(shí)，中長(zhǎng)期簽得越“穩(wěn)”，發(fā)電側(cè)或用戶可能遭受的損失就越大。

“即便中長(zhǎng)期價(jià)格與燃煤電廠齊平，新能源也不能簽?zāi)敲锤叩谋壤Ｒ驗(yàn)槊弘姲l(fā)電可控性強(qiáng)，但新能源發(fā)電波動(dòng)大，不如直接參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。”前述從業(yè)者說。

還有電力研究者指出，不低于90%的規(guī)定落實(shí)難度較大。電力用戶90%的電力曲線將被分解到每個(gè)發(fā)電企業(yè)，在季節(jié)性發(fā)電與“鴨子曲線”特征明顯的高比例可再生能源市場(chǎng)中，除非人為硬性拆分，靠雙邊市場(chǎng)是難以做到的。

此外，對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)的預(yù)判和中長(zhǎng)期“倉(cāng)位”的調(diào)控是電力市場(chǎng)的核心，強(qiáng)制高比例中長(zhǎng)期合同下，年度交易以后市場(chǎng)主體將處于“高倉(cāng)位”狀態(tài)，后續(xù)的合同轉(zhuǎn)讓交易將難以進(jìn)行，從而限制了中長(zhǎng)期合同的流動(dòng)性。

華北電力大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院副教授丁肇豪認(rèn)為，要求比例并不一定是錯(cuò)誤的，但需要有各種配套措施支持，比如偏差調(diào)整機(jī)制，明確偏差定價(jià)和中長(zhǎng)期合同之間的內(nèi)涵關(guān)系等。“中長(zhǎng)期合同的定價(jià)機(jī)制與偏差調(diào)整的定價(jià)機(jī)制‘同源’，相互支撐的效果會(huì)更好。”

史連軍在前述會(huì)議上提到，要促進(jìn)中長(zhǎng)期交易足量簽約，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期，平抑電力價(jià)格波動(dòng)。但在一次能源價(jià)格及需求波動(dòng)期，如何運(yùn)用中長(zhǎng)期合同，使其真正達(dá)到避險(xiǎn)效果，或許是包括甘肅在內(nèi)的許多省份正在面臨的重要挑戰(zhàn)。